Среди густых лесов покоится древний город Ллорис, созданный давным-давно эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе хозяйничает жестокий шериф, наживающийся на страданиях его жителей. Этот властитель беспрестанно увеличивает налоги, что приводит обитателей города к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Любого, кто осмелится возразить, он отправляет в изгнание или подвергает пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают заручиться поддержкой эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные силы. Тем не менее, эльфы, которые уже двести лет не общались с людьми, настороженно относятся к ним, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
