В густых чащах лесов сокрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и ныне городом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто поднимает голос против него, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже двести лет, не спешат доверять и стремятся уберечь свой хрупкий мир.
