Среди густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведенный в древности эльфийским народом. Однако людские племена вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под властью тираничного шерифа, наживающегося на горестях горожан. Беспрестанно увеличивая налоги, он обрекает население на бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любое недовольство подавляется жестокими мерами: протестующих ждут изгнание и пытки. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся граждане решают искать поддержку у затворнических эльфов, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
