Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов пойти на любые жертвы ради выполнения своих задач. Однако однажды его участие в операции оборачивается провалом, что приводит к гибели одного из агентов. Убедившись, что в их ряды проник шпион, Устюжанин оказывается временно отстранённым до выяснения обстоятельств. Желая выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, он отправляется в удалённую деревню, где живёт его бывший сослуживец, ныне руководитель приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесным хозяйством. Однако эта работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что его предшественники либо исчезли без следа, либо были убиты.