Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в захолустный городок Дрёмов. Их цель – записать радиопостановку с труппой местного театра. На первый взгляд, поездка обещала быть исключительно рутинной. Однако события разворачиваются неожиданным образом: во время спектакля за кулисами происходит убийство главного режиссёра, и на актрису покушаются. Озеров и Величковский начинают расследование и вскрывают удивительные факты: в запутанной истории замешан дух актёра, который когда-то выступал на дрёмовской сцене ещё до революции. Легенда о нём жива в этом уездном месте уже сто лет...