Столичный постановщик Максим Озеров вместе с молодым драматургом Федей Величковским отправляются в маленький городок Дрёмов. Их задача — создать радиопостановку с участием местной театральной труппы. Поначалу эта поездка кажется им скучным делом. Однако события принимают неожиданный оборот: в разгар выступления в закулисье убивают главного режиссёра, а на звезду труппы совершается покушение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский вскоре выясняют, что в этом запутанном деле замешан призрак давнего актёра, некогда выступавшего на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём уже сто лет тревожит жителей этого уездного городка...