В 1895 году Нижний Новгород погружается в предвкушение крупного торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Внезапно спокойствие города нарушает шокирующее событие: убит богатый аристократ и лидер местного дворянства, Нефедьев. Расследовать это загадочное преступление берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с запутанной сетью зла, которую он даже не мог себе представить. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.